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账户管理:支持经纪人实时查询个人账户资金动态,清晰展示收支金额明细,方便核对收益、掌控财务情况。
信息简讯:聚合发布行业重要资讯、政策动态等内容,经纪人可在线浏览查阅,及时获取保险领域最新信息。
订单明细:自动汇总历史办理的所有保险订单,记录订单状态、客户信息等关键内容,便于经纪人回溯查询、管理业务。
学习课堂:开设线上保险知识课堂,涵盖投保流程、产品解析、销售技巧等课程,助力经纪人提升专业能力。
产品商城:整合全品类保险产品资源,经纪人可在商城内筛选产品,自主组合多款产品生成定制化投保方案。
推广海报:提供多样化海报模板,经纪人可直接使用或简单编辑,制作专业推广物料,助力保险产品宣传。
专属管家:为每位经纪人配备专属保险服务管家,提供一对一业务支持,解答产品疑问、协助处理复杂投保需求。
产品更多:产品商城覆盖全类型保险产品,从基础车险到特色意健险一应俱全,满足不同客户的投保需求。
佣金丰厚:优化佣金结算机制,经纪人开展保险代理业务可获得具有竞争力的佣金收益,提升业务积极性。
便捷管理:将所有保单信息集中整合,支持按客户、产品类型等维度分类管理,经纪人无需分散查询,高效处理保单。
轻松办理:简化线上投保流程,经纪人通过几步操作即可完成保单办理,无需线下奔波,节省业务时间。
海量课程:搭建丰富的课程体系,从入门到进阶全覆盖,经纪人可一站式学习保险专业知识,持续提升业务能力。
打开应用后,首页展示推荐保险产品,点击任意产品即可查看保障范围、保费、理赔规则等详细信息。
进入产品商城,根据客户需求选择保险品类(如车险、意健险),勾选多款产品进行组合,生成个性化投保方案。
确认方案与客户信息无误后,提交订单并完成投保流程,系统将自动生成保单资料,经纪人可同步查看或分享给客户。
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